Setsuna Kashiwagi, một chàng trai yếu đuối và bi quan về cuộc sống, đang chìm đắm trong cảnh nợ nần và bị bắt nạt từ trường đến nhà. Với tâm trạng chán chường và thất vọng, cậu quyết định kết thúc cuộc đời của mình bằng cách nhảy xuống dòng sông từ trên cây cầu.
Nhưng không ngờ, một người đàn ông bí ẩn đột ngột xuất hiện và ngăn cản cậu khỏi việc tự tử. Người đàn ông này đưa ra một hợp đồng mời nhảy múa: "¥ 10.000.000 để đổi lấy cuộc sống của trong một năm." Setsuna ban đầu hoài nghi nhưng sau cùng, cậu cũng chấp nhận.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, điều đang chờ đợi cậu không phải là một giấc mơ. Setsuna bất ngờ chứng kiến hai cô gái xinh đẹp đầy bí ẩn đứng trước mặt mình. Họ chính là Kanna và Rena - hai công chúa quỷ đang tìm kiếm quả tim của cậu trong vòng một năm.
Bắt đầu từ đó, cuộc phiêu lưu nguy hiểm và bí ẩn của Setsuna bắt đầu, khi cậu phải đối diện với nhiều thử thách, hiểm nguy từ thế giới ngầm đến thế giới siêu nhiên. Setsuna không chỉ phải chiến đấu với những kẻ thù mà còn phải khám phá bản chất đích thực của bản thân mình, tìm ra nguồn động lực để sống và chiến đấu cho cuộc sống của mình.