Trong lúc ánh sáng cuối cùng của buổi tập phép thuật tan biến, một cơn sóng ma thuật đen tối lăn tăn khắp phòng tập. Sisti đang mắt mơ lờ, cô ẩn chứa nỗi lo lắng khi cảm nhận được sự bất ổn trong khả năng điều khiển phép thuật của mình. Và lúc đó, một vụ nổ kinh hoàng phá vỡ bầu không khí yên bình, khiến cô bị hốt hoảng.
Trước sự chấn thương đến từ vụ nổ, Glen – người thầy lạnh lùng, nhanh chóng lao ra tận nơi, dũng cảm bảo vệ Sisti khỏi hiểm nguy. Cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua người cô, che chắn khỏi mảnh vỡ và tia lửa đang phun ra từ mặt đất. Sisti không kịp phản ứng, cô chỉ biết giữ chặt lấy áo của Glen, mắt tròn xoe nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
Nhìn vào ánh mắt sợ hãi của học trò, Glen lặng lẽ nói: "Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em." Lời hứa ngọt ngào ấy như lớp áo ấm, phủ lên cô một tia hi vọng. Và từ sự cảm kích ấy, Sisti bắt đầu nhận ra rằng, sau vẻ ngoài lạnh lùng, Glen thật sự là một người thầy tận tâm, luôn sẵn lòng hy sinh vì học trò của mình.
Những bí mật đen tối từ quá khứ bắt đầu hé mở, khiến cho Sisti và Glen đối diện với những thử thách mới. Liệu họ có thể vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, để tiếp tục hành trình rèn luyện phép thuật và khám phá bí mật ẩn sau người thầy vi diệu này hay không? Mối quan hệ giữa học trò và người thầy sẽ được đưa tới đâu, khi bí mật khủng khiếp từ quá khứ dần dần hé lộ?