Trường trung học Seoyeon luôn tồn tại một câu chuyện đầy bí ẩn về cậu học sinh năm 3, Lee Hyun, một chàng trai có khả năng đặc biệt—nhìn thấy và giao tiếp với các hồn ma. Cuộc sống bình thường của cậu đã bị đảo lộn khi gặp phải Oh YeSu, cô bạn thân từ thời thơ ấu mà cậu đã từng quên.
Với vẻ ngoài lạnh lùng, Oh YeSu luôn tỏ ra bí ẩn và xa cách với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cô lại chính là người duy nhất có thể giúp Lee Hyun hiểu rõ hơn về khả năng đặc biệt của mình.
Dần dần, qua những cuộc trò chuyện lúc nửa đêm với những hồn ma không lời, Lee Hyun và Oh YeSu nhanh chóng phát hiện ra rằng, quá khứ của cô gắn liền với những bí mật về thế giới siêu nhiên mà cậu từng gặp phải.
Cho đến một ngày, khi bí mật của cô gái bí ẩn bị tiết lộ, cả hai bắt đầu cuộc hành trình đầy nguy hiểm để khám phá sự thật đằng sau vụ án mạng kinh hoàng 10 năm trước và tìm ra câu trả lời cho những bí ẩn trong quá khứ đen tối của Oh YeSu. Mối quan hệ của họ ngày càng phức tạp khi họ phải đối diện với nguy cơ không chỉ từ thế giới bên ngoài mà còn từ sâu thẳm bên trong tâm hồn mỗi người.
