Trường trung học Manami nổi tiếng với việc tổ chức các cuộc thi trình diễn nghệ thuật hàng năm, và năm nay không phải là ngoại lệ. Nagisa, một cô gái xinh đẹp và tài năng, đã tự tin đăng ký tham gia với một màn biểu diễn đầy mê hoặc và ma mị. Trên sân khấu đêm hôm chung kết, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt rạng ngời của Nagisa, nhưng giữa dòng tái ngộ thì bất ngờ xảy ra.
Khi ánh đèn sáng dần, Nagisa cảm thấy hơi giật mình khi nhận ra rằng cô đang đứng trước Haru, người bạn trai cũ từ quá khứ, người đã biến mất một cách đột ngột và không để lại dấu vết. Bất chợt, những hồi ức đau buồn từ ngày xưa trỗi dậy trong tâm trí của Nagisa, kéo theo một làn sóng xao lạc tình cảm chưa từng trải qua.
Haru, vẫn mặt lạnh lùng như hồi xưa, bước lên sân khấu với vẻ mặt đầy bí ẩn và một chiếc dao sáng bén nắm chặt trong tay. Ánh đèn lên, thoáng chốc, Nagisa hiểu rằng màn trình diễn của cả hai đã bắt đầu: một cuộc đụng độ đầy gắt gao, cảm xúc đan xen giữa tình yêu và hận thù, giữa quá khứ và hiện tại.
Cuộc chiến trên sân khấu không chỉ là về việc biểu diễn nghệ thuật, mà còn là về việc đối mặt với những âm mưu, sự phản bội và những bí mật chưa được giải mã. Và khi màn biểu diễn kết thúc, câu hỏi lớn nhất vẫn còn treo lơ lửng: liệu tình yêu sẽ chiến thắng hận thù, hay quá khứ sẽ lại một lần nữa chia cắt tình cảm của hai người?