Trong một ngôi làng rộng lớn, cư dân đều nghe thấy những câu chuyện đồn thổi về một con mèo ma quỷ xuất hiện vào mỗi đêm trăng sáng. Ai đã từng nhìn thấy nó, đều chết một cách đáng sợ. Nhưng có một cậu bé tò mò, tên là Kaito, quyết định bắt mèo ma quỷ kia để chứng minh bản lĩnh của mình.
Một đêm, dưới ánh trăng tròn, Kaito đã bắt gặp con mèo màu đen to lớn, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào câu bé. Thay vì sợ hãi, Kaito thình lình cười lên đầy tinh nghịch và bất ngờ. "Chắc chắn là con mèo này chỉ muốn chơi đùa với tôi cơ mà," Kaito nghĩ trong đầu.
Đến khi ngày lên, cả ngôi làng đều ngỡ ngàng khi thấy Kaito đi dạo bên cạnh con mèo ma quỷ, cười đùa và quấn quýt như anh em thân thiết. Những điều kỳ lạ bắt đầu diễn ra khi con mèo biến mất và Kaito cũng không còn ở đó.
Dần dần, người dân phát hiện ra bí mật đằng sau sự biến mất kỳ lạ: Kaito chính là linh hồn bị mèo ma quỷ đánh cắp, và từ đó, giờ đây anh đã trở thành một con Bakeneko, sẵn sàng bảo vệ ngôi làng khỏi những mối đe dọa từ bóng tối.