Nozomu, sau khi thích nghi với cuộc sống mới như một chàng trai, bắt đầu khám phá bí mật đằng sau sự biến đổi giới tính của mình. Trong một ngày mưa gió, cậu tình cờ phát hiện một chiếc hộp cũ kỹ ẩn giấu trong tủ quần áo. Trái tim Nozomu đập thình thịch khi mở nắp hộp, phát hiện bên trong những bức ảnh cũ kỹ của một cô gái trẻ rạng ngời, mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt Nozomu lần đầu tiên chợt hiểu được, có một phần nào đó của bản thân đã mất đi từ lâu.
Những bức ảnh vô tình khơi dậy những hồi ức mơ hồ trong tâm trí Nozomu và đẩy cậu vào cuộc tìm kiếm ý nghĩa thực sự của sự biến đổi này. Dần dần, những manh mối nhỏ từ quá khứ bắt đầu hòa quyện với hiện tại, tạo nên một bức tranh huyền bí về tình yêu, sự mất mát và sự hy sinh. Nozomu không chỉ tìm ra bí mật về việc tại sao cậu bị biến đổi giới tính, mà còn khám phá ra sự thật đau lòng đằng sau hình ảnh hạnh phúc trên những tấm ảnh.
Với lòng can đảm và sự quyết tâm, Nozomu quyết định đối mặt trực diện với quá khứ và xác định tìm ra giải pháp để hoàn thiện bản thân. Cuộc hành trình tìm kiếm bản ngã thật sự của Nozomu đang từng bước hé lộ, kéo theo biến cố bất ngờ và những phát hiện chấn động, hứa hẹn ánh sáng cuối con đường của cậu đang ngày càng sáng lên.