Trong một ngôi trường cấp ba nổi tiếng, cậu học sinh lớp mười, Haru, luôn tự tin với hình ảnh điển trai, nhưng lại vô cùng nhút nhát khi đụng đến tình yêu. Để chinh phục trái tim của cô bạn cùng lớp - Mei, Haru quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo: giả trang thành cô gái và tạo dựng một mối quan hệ thân thiết với Mei.
Với sự hỗ trợ từ người bạn thân cậu, Yuki, việc biến hóa thành Harumi, một cô gái xinh đẹp và quyến rũ, không hề đơn giản. Nhưng khi Haru bắt đầu thấy Mei phải lòng vào Harumi, những cảm xúc phức tạp bắt đầu nảy nở trong lòng cậu. Liệu tình bạn giữa hai người sẽ phát triển thành tình yêu thật sự, hay tất cả chỉ là một trò đùa của số phận? Khi bí mật của Haru dần bị sức ép, liệu mối quan hệ giữa họ có thể vượt qua thử thách của thời còn trẻ? Đón xem sự thay đổi không ngờ trong cuộc đời của Haru và Mei trong cuộc phiêu lưu tình yêu đầy bất ngờ này.