Trong lúc truy lùng một thừa tướng đê tiện, phù thủy S-Rank tài ba Mordred đã sa vào một bẫy tăm tre do kẻ địch dàn kế. Tưởng chừng như mọi hi vọng đã tan biến, Mordred đột nhiên mở mắt ra và nhận ra mình đang ở trong một khu rừng hoang dã xa lạ.
Được tái sinh trong thân thể của một chàng trai tên Hiro, Mordred không chỉ thức tỉnh sức mạnh kỳ diệu từ kiếp trước mà còn phải đối diện với hàng loạt thử thách mới. Hiro là một học sinh trung học bình thường, và Mordred nhận ra rằng cậu ta đang bị truy đuổi bởi một tổ chức bí mật đen tối, với mục đích là thống trị thế giới bằng sức mạnh ma thuật.
Nhận thức được sứ mệnh mới, Mordred quyết định bảo vệ Hiro và tiêu diệt tổ chức ác quỷ. Trên đường phiêu lưu, họ gặp gỡ những người bạn đồng hành đáng tin cậy và kẻ thù không lồ lộ. Dần dần, Mordred lật mở bí mật về quá khứ đen tối của Hiro và thực sự giấc mộng cuối cùng của tổ chức ác quỷ.
Cuộc sống và cái chết, sự thật và dối trá, tình bạn và tình yêu - tất cả sẽ bị đặt vào thử thách cuối cùng khi Mordred và Hiro phải đối mặt với sự lựa chọn quyết định số phận của cả thế giới.
