Trên con đường rợp bóng cây, Masanosuke bước đi bên cạnh Yaichi, thủ lĩnh bí ẩn của băng đảng Goyou. Dưới ánh hoàng hôn tím lịm, ánh mắt của Masanosuke chợt lóe lên sự nghi ngờ. Những hành vi của Yaichi không giống như những gì anh từng nghĩ, có điều gì đó lạ lùng xảy ra sau những vạch trần tối tăm của Goyou.
Trong một đêm đen thui, Masanosuke bí mật theo dõi Yaichi đến một ngôi đền cổ kính. Anh chứng kiến cảnh Yaichi đối diện với một người đàn bà lạ mặt, ánh mắt lạnh lùng của họ va chạm nhau giữa bầu không khí đầy áp lực. Mọi sự bí ẩn về quá khứ của Yaichi bắt đầu hé lộ, và Masanosuke phải đối diện với quyết định khó khăn: tin tưởng hoặc phản bội người mà mình từng tận lực bảo vệ.
Hồn lương khí cùng với những đau đớn tột cùng, Masanosuke đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Liệu anh có thể vượt qua ranh giới của danh dự và trung thành, hay sẽ chìm đắm trong vũng bùn đen tối của trái tim người khác?