Trong một ngôi làng nhỏ, một cô gái tóc hồng tên Hana vô tình phát hiện một cô mèo biết nói tên là Kiko. Kiko không chỉ có khả năng nói chuyện mà còn là một phù thủy mạnh mẽ. Hana và Kiko trở thành bạn thân và cùng nhau khám phá những bí mật ẩn sau những hiện tượng siêu nhiên xảy ra trong làng.
Dần dần, Hana và Kiko phát hiện ra một âm mưu đen tối đang lấp lánh dưới lớp vỏ bề ngoài yên bình của làng. Và có vẻ như Ookami - chàng trai bí ẩn và lạnh lùng - đứng sau mọi sự việc. Hana quyết định điều tra sâu hơn, không ngờ rằng sự thật đằng sau màn đêm tối sẽ khiến cô phải đối diện với quá khứ kinh hoàng và lòng độc ác của con người.
Amidst khám phá những bí mật đen tối, Hana và Kiko cảm thấy bị cuốn vào một cuộc chiến không thể lường trước. Liệu họ có thể chiến thắng Ookami và tiêu diệt âm mưu độc ác, hay sẽ chìm đắm trong biển của đau khổ và hận thù? Chỉ có thời gian và lòng quả cảm của Hana mới có thể giải quyết sự mị lực đầy nguy hiểm này.
