Đêm tối rồi, ánh trăng soi sáng lên lâu đài u ám của xứ quỷ. Raphie, nàng công chúa bí ẩn với đôi mắt huyền bí, đứng trước gương cầu hôn của mình. Khuôn mặt lạnh lùng của cô càng trở nên hồi hộp khi nhớ về chàng hiệp sĩ bất tử Loren - người chồng cô theo giao ước hôn nhân chính trị.
Loren, từng vẻ mặt mệt mỏi, giờ đây trở nên sáng sủa khi nhận ra tình cảm đặc biệt từ trước chính là tình yêu. Anh được chở trong ánh sáng mặt trời từ hình ảnh của Raphie, vị công chúa xứ quỷ với nụ cười ngọt ngào mà anh không thể quên.
Hai tâm hồn từ hai thế giới đối lập, hòa quyện vào nhau như định mệnh. Sự đấu tranh giữa trách nhiệm và tình yêu, giữa quyền lực và sự thuần khiết, sẽ dần hé lộ bí ẩn và sức mạnh đích thực của tình yêu chân thành giữa Raphie và Loren.
Vào một đêm nhiệt huyết, khi những khúc nhạc ru ngủ vang lên trong lâu đài u ám, tình yêu thật sự sẽ chiếu sáng con đường mà hai người đang đi. Chỉ khi đối mặt với khó khăn và thách thức của cuộc sống, họ mới hiểu được giá trị thực sự của tình yêu đích thực và sự hy sinh không đợi hỏi.
