Trong một buổi chiều yên bình, Mahiro tựa hồ nhìn xuống cốc cà phê đen đặc trước mặt. Bàn tay nhỏ bé run rẩy khi cô nghĩ về bí mật mà cô phải giữ kín từ mọi người: Mahiro - cô học sinh gương mẫu, luôn kiểm tra đạt giỏi ở trường, thì thầm là một người hướng dẫn cosplay tại quán cà phê của chú cô sau giờ học. Cuộc sống hai mặt của cô đang lung lay, nhưng điều làm Mahiro lo sợ nhất không phải là việc bí mật của mình bị phát hiện, mà là liệu Hinata - cậu bạn cùng lớp với vẻ mặt lạnh lùng nhưng luôn gần kề, có thể bắt gặp điều này.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống phố thị, Mahiro đột nhiên nhận ra Hinata đứng đối diện, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. Tim cô đập loạn nhịp, cô hơi hồn nhiên chạy đến đối mặt với Hinata, "Xin lỗi vì chuyện này, tôi… tôi không thể giải thích nó..."
Hinata nhún vai, mỉm cười nhẹ, "Không cần phải giải thích. Tôi biết cậu là Mahiro, người đã giúp tôi nhiều lắm, hôm nay tôi đến đây chỉ để hỏi cậu, có thể dạy tôi cosplay được không?". Sự bất ngờ lớn lao của Mahiro khi ôm lấy Hinata trong vòng tay ấm áp. Và từ đây, cuộc sống bí mật của cô chắc chắn sẽ không còn một mình nữa...