Trên chiếc thuyền buồn bã, Morgana, cô nàng phù thủy tài ba với đôi mắt đầy uẩn khúc nhìn về phía đại dương rộng lớn. Còn anh chàng Oz, một chiến binh với cánh tay mạnh mẽ và lòng dũng cảm vượt lên trên bầu trời, đang nhìn chằm chằm vào chiếc bút giữa tay mình.
"Chúng ta phải đến đích ngay bây giờ," Morgana gượng gạo nói, âm thanh của cô truyền cảm giác căng thẳng.
Oz gật đầu, nhưng mắt anh không rời khỏi chiếc bút đã được nhuộm đỏ bằng máu. Họ biết rằng bí mật lớn nhất của thế giới sẽ bị tiêu diệt nếu chiếc bút này không được đưa đến người giữ chìa khóa.
Dưới ánh trăng thanh khiết, cuộc hành trình đầy nguy hiểm của Morgana và Oz mới chỉ bắt đầu. Cả hai phải đương đầu với những thử thách khắc nghiệt, những bí ẩn hắc ám và những âm mưu nguy hiểm từ tận cùng của thế giới. Liệu họ có thể vượt qua mọi khó khăn, giữ vững niềm tin và khám phá ra sự thật phía sau chiếc bút đen kia?
