Trên bãi biển hoang sơ, ánh nắng chiều rải rác len lỏi qua những đám mây đen kịt trên bầu trời. Kim Do Yun đứng đối diện với Ion, ánh mắt quyết liệt nhưng cũng chứa đựng nỗi sợ hãi. "Tôi không thể để cho anh làm tổn thương Lee Hwan nữa," cậu gào lên, giọng nói run rẩy. Ion, trong thân xác của Lee Hwan, chỉ cười khẩy và đáp lại, "Cậu muốn làm gì, một cậu bé yếu đuối như cậu mà lòng ganh ghét tôi?"
Đòn tấn công đến từ Ion khiến cho Kim Do Yun đau đớn, nhưng tâm hồn của cậu vẫn kiên cường bền bỉ. Bên trong cơ thể Lee Hwan, Ion thì hớn hở vui mừng, nhưng không ai biết rằng cũng có một lực lượng khác đang ẩn náu trong đó, lực lượng đó chính là Lee Hwan thực sự.
Dần dần, Kim Do Yun phát hiện ra rằng không chỉ có Ion mới là nguy cơ đối với cuộc sống của mình mà còn có một âm mưu nguy hiểm phía sau, một bí mật lớn nhắm đến Lee Hwan. Cậu không thể tin nổi khi nhận ra rằng nguy hiểm không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ bên trong... từ chính Lee Hwan mà cậu từng yêu thầm suốt bao năm.
Những biến cố bất ngờ, những rắc rối đan xen vào nhau, tình huống trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Kim Do Yun phải đứng lên, không chỉ đối mặt với Ion mà còn là với chính bản thân mình, từng khía cạnh tối tăm và sáng sủa nhất. Liệu cậu có thể vượt qua được mọi khó khăn, hay sẽ chìm đắm vào vòng xoáy tối tăm mà số phận đã dành cho cậu?