Trên thế giới này, có những cô gái được ban tặng vẻ đẹp kiều diễm, còn những cô khác thì phải đối mặt với ánh nhìn chế nhạo và góp mặt trong danh sách "xấu xí". Go Mioh thuộc nhóm thứ hai. Lớn lên trong sự khinh miệt và bất hạnh, cô luôn cảm thấy mình như một bức tranh đen trắng giữa một thế giới rực rỡ màu sắc.
Cuộc sống của Mioh không được màu hồng hơn cho đến khi cô tìm thấy một cuốn sách cổ xưa, kể về truyền thuyết về "Nàng thiên nga và nàng vịt xấu xí". Trong truyện, nàng thiên nga từng là một nàng vịt dưới thân nhưng cuối cùng đã biến mình trở thành một vẻ đẹp kiêu sa. Mioh, một cô gái với tâm hồn nhạy cảm, bắt đầu mơ ước về việc biến đổi bản thân, vươn lên như nàng thiên nga trong truyện.
Nhưng liệu cuộc đời có dễ dàng như mơ ước của cô hay không? Số phận đã sắp đặt cho cô bước vào một cuộc hành trình gian nan, tiềm ẩn bao nhiêu khó khăn và chông gai. Và ai đó, một người bạn hiền đã bắt đầu nhận ra giá trị thực sự ẩn sau vẻ ngoài xấu xí của Mioh. Mối quan hệ này sẽ đưa họ đến đâu? Mối tình mới sẽ mở ra cho Mioh những cánh cửa mới, hay chỉ là một thử thách đến từ số phận đầy "phép màu"?
