Trên mảnh đất huyền bí của Witchellia, nơi mà loài người và quỷ tương tác chẳng khác gì hàng xóm thân thiện, cái tên quỷ vương lừng lẫy nhất đã từng tồn tại - Lucifer, đột nhiên bị rơi vào lưới tình của một cô gái tên là Elara. Không giống như bao cô gái khác, Elara dường như không sợ hãi hay kính trọng Lucifer, và điều đó thật sự khiến chàng quỷ vương phải đau đầu.
Lucifer, người đã từng thống trị Witchellia bằng sự ác độc và quyền lực, bây giờ lại bị một cô gái người loài người khiến trái tim lạnh lẽo của hắn tan chảy. Nhưng Elara không hề biết rằng, trong vẻ ngoài đẹp tự nhiên và ân cần của mình, cô ẩn chứa một bí mật kinh hoàng - một bí mật có thể thay đổi cả thế giới Witchellia.
Trong khi Elara vẫn yêu thương và tin tưởng Lucifer, những bí mật tăm tối về thân thế của cô dần hiện ra, khiến Lucifer phải đối mặt với quyết định khó khăn giữa tình yêu và sự thật, giữa cứu rỗi và hủy diệt. Mối tình giữa chàng quỷ vương tàn bạo và cô gái loài người tưởng chừng không thể nào hợp lý, nhưng liệu có thể là khoái cảm nào khác đang châm ngòi cho một cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối?
