Trong một buổi sáng u ám, Noel tỉnh dậy với bối rối và hoang mang. Cái bộ váy cô mang trên người, mái tóc dài tơ lùng bùng, và cả cách cười nhí nhảnh trong gương đều khiến cô phát hoảng. "Tại sao mình lại phải cải trang thành cô gái chứ?" Noel tự hỏi trong lòng, nhưng mọi sự chênh lệch chỉ khiến cô tình cờ gặp phải rắc rối hơn.
"Chị gái đâu rồi?" Noel chạy đến trường với vẻ mặt hốt hoảng, nhưng Maria lại chẳng xuất hiện đâu. Thay vào đó, cô dẫn đầu một nhóm cô gái xinh đẹp, tỏ ra thân thiện nhưng ẩn chứa một chút khí chất hoạt bát.
Noel rơi vào tình thế khó xử khi phải chứng minh bản thân mình không phải là một cô gái thực sự. Thêm nữa, việc thầy giáo Hirobe - điều cô muốn tránh nhất - lại chính là người sẽ soi mói cái đuôi của cô. Liệu Noel có vượt qua được thử thách khó khăn này không? Và hay chính Maria mới là người sẽ tìm ra sự thật đằng sau bộ váy Noel đang mặc?
Với những câu hỏi lớn và căng thẳng ngày càng gia tăng, Noel sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa để bảo vệ bí mật của mình.