Dưới ánh trăng lạnh lùng, Sugahara nhận ra rằng sự hiện diện của Makoto không phải là dấu hiệu tốt lành. Ánh mắt của hồn ma nhìn chằm chằm vào anh, như muốn đọc sâu vào tâm hồn của Sugahara để tìm kiếm điều gì đó.
"Anh ấy muốn gì từ tôi?" Sugahara tự hỏi trong tâm. Cảm giác bí ẩn và sợ hãi bủa vây anh, khiến cho anh không dám di chuyển. Mỗi bước chân của Makoto Hiiragi gần lại, càng làm cho phần tâm lý của Sugahara bị lòng can đảm rút lui.
Dần dần, bí mật về cái chết của Makoto bắt đầu hé lộ. Và sự thật không phải là điều mà Sugahara dám mường tượng. Những vết thương hằn sâu trên cơ thể Makoto khoe rằng cái chết của anh không đơn giản chỉ là một tai nạn.
Sugahara không thể chối từ sự thật khắc nghiệt: anh phải đối mặt với bí mật đen tối từ quá khứ của Makoto để giải thoát cho linh hồn của anh, trước khi sự bí ẩn đó tìm cách nuốt chửng cả hai. Và từ đó, cuộc phiêu lưu giữa Sugahara và Makoto sẽ bắt đầu, đưa họ vào những thử thách đầy hiểm nguy từ thế giới ngầm đen tối mà Makoto đã từng lạc vào...