Ngày nào, Natsume Iori cũng tin rằng cuộc sống của cô đã trở nên phong phú hơn kể từ khi chú mèo đen xuất hiện. Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ đã đánh thức cảm giác hoang mang trong tâm hồn cô.
Một buổi sáng, khi Natsume đang ngủ ngon lành trong phòng tắm, cô bị giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động lạ từ phòng khách. Lòng cô lạnh quá bởi cảm giác bí ẩn nơi ngôi nhà yên bình. Nhấp nhô mái tóc rối bên tai, Natsume điều chỉnh bước chân vụt ra khỏi cửa phòng tắm.
Và đúng lúc ấy, ánh sáng chói loà từ phòng khách khiến cô không thể nhìn rõ. Khi bước vào, Natsume hốt hoảng khi thấy chú mèo đen đang nằm trên bảo gối, đầu tựa vào bức tranh gỗ trên tường, và ánh sáng chiếu vào đôi mắt của nó biến mất để lộ ra... đôi mắt người!
"Chào cậu, Natsume", giọng nói khách khí, rõ ràng từ chú mèo, khiến cô ngớ ngẩn. "Tôi đã đến để giúp cậu tìm ra sự thật về nguồn gốc của mình." Câu chuyện bí ẩn cùng bắt đầu, khi Natsume nhận ra rằng mình không cô đơn nữa, nhưng liệu sự thật đằng sau chú mèo đen này có thể đưa cô tới đâu?