Trong một thế giới nơi ma thuật và công nghệ giao thoa, cậu học sinh trung học bình thường Hiro đột nhiên phát hiện mình có khả năng biến hình thành các loài vật độc đáo mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Ban đầu, sức mạnh này mang đến cho Hiro nhiều rắc rối khi anh biến thành chuột trong lớp học hay thành rồng trong kỳ thi toán. Tuy nhiên, sau mỗi lần biến hình, Hiro cảm thấy mình hiểu rõ hơn về bản thân và tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách sáng creativica lendusng mới mẻ.
Khi một thế lực hắc ám bắt đầu săn lùng Hiro để chiếm lấy sức mạnh đặc biệt của cậu, Hiro phải học cách sử dụng khả năng biến hình của mình một cách thông minh hơn bao giờ hết. Khi cuộc chiến giữa tốt và ác leo thang, Hiro nhận ra rằng sức mạnh thực sự không nằm trong việc biến hình thành những sinh vật khác nhau, mà là ở khả năng tìm thấy bản chất sâu thẳm của chính mình và chiến đấu vì những giá trị mà cậu tin tưởng.
Với sự trợ giúp của các bạn bè và người thầy đặc biệt, Hiro dần trở thành một bậc thầy trong việc kiểm soát sức mạnh của mình và đối mặt với những thử thách đầy kịch tính, đồng thời khám phá ra rằng sự khác biệt không phải là điều đáng sợ, mà chính là điều tạo nên sức mạnh đặc biệt của mỗi con người.