Trên con phố vắng vẻ của Misaki, Tohno Shiki đều bước đi trong cô đơn, ánh đèn đường lạnh lẽo làm nổi bật bóng tối trên gương mặt trầm ngâm của anh. Một cơn gió lạ thoáng qua, kéo theo hơi lạnh khắc sâu vào lòng, tức giận lẫn lo sợ bỗng dưng bao trùm câu trai trẻ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau khiến anh lật mình, sẵn sàng chiến đấu, nhưng ánh đèn đường càng quang đãng chỉ để lộ ra một ánh mắt xanh biếc đầy bí ẩn của một cô gái trẻ tuổi.
"Này, Shiki, chúng ta gặp lại rồi," Sion Eltnam Atlasia nở một nụ cười tuyệt vời, nhưng ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi đau không thể nói thành lời. "Tôi đã tìm thấy cách để chữa trị cơn khát máu của mình."
Tohno Shiki không thể tin vào điều mà mình đang nghe và thấy, liệu Sion có thể làm được điều kỳ diệu đó sao? Sự hiểu biết và niềm tin dần hiện ra trong trái tim anh, nhưng liệu đó có phải là sự thật, hay chỉ là một bẫy đầy nguy hiểm khác? Một cuộc chiến mới lại bắt đầu, nhưng không chỉ là về sức mạnh vũ trụ, mà còn về tâm hồn và niềm tin của con người trong cuộc sống và cái chết.