Trên con đường vắng vẻ và cô đơn, bước chân của Kiếm Hạ vẫn vững vàng tiến lên phía trước. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua những tòa nhà đổ nát, tạo nên bức tranh hoang tàn của thế giới Mạt Thế. Hắn nhớ rõ ngày mình trọng sinh, ngày mà hắn đã ký khế ước với linh hồn hắc ám, mang trong mình một sức mạnh vô song nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Một lần nữa, Kiếm Hạ bước vào một thị trấn hoang tàn. Tiếng bước chân lẻ loi vọng ra giữa cảnh vật hoang tàn, chỉ có tiếng gió rít qua những tòa nhà cũ kỹ. Bỗng nhiên, một nhóm người lạ mặt lẩn lút từ bóng tối bao quanh, chúng vẫn lơ mơ chưa biết đâu là nguy hiểm đang rình rập.
Không có nhiều thời gian để suy tư, Kiếm Hạ nhanh chóng rút kiếm và sẵn sàng đối mặt với thử thách mới. Trận đấu bắt đầu, âm thanh của vũ khí va chạm vang lên, máu lửa rơi xuống đất khô cằn. Điều không ngờ đến, một trong những kẻ địch bất ngờ lột mặt mặc hậu thư, để lộ khuôn mặt là một người bạn cũ của Kiếm Hạ!
Mắt hắn đỏ lửa, bộ dạng đã thay đổi hoàn toàn từ khi gặp lại Kiếm Hạ. "Hắn đã trở thành một tên ác quỷ," Kiếm Hạ tâm tư. "Nhưng tại sao? Và tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?" Câu hỏi đầy bí ẩn văng vẳng trong đầu hắn, khiến cho trận đấu trở nên khắc nghiệt và đầy bất ngờ hơn bao giờ hết.
