Trên con đường rợp bóng cây, Maou - vị Chúa Quỷ mạnh mẽ nhất vùng, bất ngờ gặp Murabito A - anh hùng tinh nhuệ luôn bảo vệ người dân. Hai người đối lập nhau như nước và lửa, nhưng số phận đã đưa họ đến gần nhau hơn bao giờ hết.
Trước ánh nhìn lạnh lùng của Maou, Murabito A không chút sợ hãi mà thậm chí còn mỉa mai, "Người ta bảo Chúa Quỷ cao quý, sao mặt ngươi nhăn nhó?". Maou lạnh lùng đáp, "Miệng người mới nhả ra cỏi không hoa rễ". Murabito A ngạc nhiên, không lường trước được tình huống hiếm gặp này.
Tại cơn gió lạnh buốt, họ bắt đầu cuộc hành trình kỳ lạ, nơi hài hước xen lẫn nguy hiểm. Những phong cảnh kỳ bí, những trận đánh cam go, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào đến đến hoa khoe sắc. Maou dần thấu hiểu chỉ có các con người yếu đuối mới cần chứ không phải ai cũng muốn sống một mình. Và Murabito A, từ một người hùng vĩ đại, dần nhận ra rằng, không phải lúc nào cũng cần phải bảo vệ mọi người.
Trong thế giới phức tạp ấy, tâm hồn họ dần hiểu được nhau, từ sự không hiểu biết ban đầu, đã dần trở thành sự tôn trọng và cả... có chút cảm giác lạ lùng. Liệu đây chỉ là "định mệnh" hay duyên nợ đã định sẵn từ xa xưa?
