Khi Kogami nhận ra người mình thương mến chết đi một cách bí ẩn, cả thế giới của cậu dường như sụp đổ. Trong hành trình tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết đó, cậu đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: Phép Thuật thực sự tồn tại và đang gây nên những bi kịch không thể ngờ đến. Cùng với những người bạn mới, Kogami bắt đầu học cách sử dụng sức mạnh siêu nhiên để đối đầu với những kẻ tà ác.
Trước mặt họ không chỉ là những thách thức về sức mạnh, mà còn là những bí ẩn về quá khứ mà ngay cả họ cũng không thể tin tưởng. Dần dần, những mảnh ghép về cuộc sống trước đây của Kogami và người thương của cậu bắt đầu hé lộ, đẩy họ vào những cuộc chiến sinh tử không có lối thoát. Giữa sự phản bội và niềm tin, tình yêu và thù hận, Kogami và những người bạn của cậu phải đối diện với quyết định khó khăn: tiếp tục chiến đấu hay chấp nhận số phận mà Phép Thuật đã định sẵn cho họ.
