Trên bầu trời xanh ngọc của thành phố Uminari, những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng nhưng đầy biến động dưới lớp vỏ bề ngoài ấy. Trong một ngôi nhà nhỏ ở gần đó, Fate và Nanoha đang bước vào một cuộc tranh cãi gay gắt, ánh mắt họ bùng cháy trong nỗi tức giận và đau đớn. Những lời nói đắng cay và những lời đổ lỗi dồn dập như muốn xé toang tâm hồn của họ.
Fate quay lưng bước ra khỏi căn phòng, ánh mắt u buồn nhưng kiên quyết. Cô không thể chấp nhận sự thật mà Nanoha vừa tiết lộ. Trong khi đó, Nanoha đứng im như bức tượng đá, ngực đau nhói vì sự phản bội và tổn thương. Hai người bạn thân thiết nhưng giờ đây lại trở thành kẻ thù của nhau, cuộc chiến không đồng cảm nào có thể dừng lại.
Những vụ nổ pháo hoa phá lên trong không trung, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và đầy kịch tính. Liệu tình bạn đẹp đẽ ấy có vượt qua được thử thách, hay sẽ chìm vào vực thẳm của sự đau khổ và hiểu lầm? Mọi can đảm, tình cảm và trách nhiệm đều được đặt lên bàn cân. Đây sẽ là cuộc thư hùng không ai có thể dự đoán được kết quả.