Trong một buổi chiều ẩm ướt ở thị trấn Mizuho, mây đen bao phủ bầu trời, tạo nên một không khí u ám bí ẩn. Mahoro, người máy chiến binh mạnh mẽ, đang hối hả trên đường về từ trường sau một ngày dài học tập. Cô chỉ muốn tận hưởng chút thời gian bình yên bên cạnh người bạn thân ở ngôi nhà nhỏ mà cô gọi là mái ấm.
Nhưng không may, khi Mahoro bước vào ngôi nhà, cô bắt gặp từng đồ vật bị ném tung, bức tường bị phá vỡ, và người bạn thân của mình, Suguru, mất tích không dấu vết. Cuộc sống bình yên mà Mahoro hoàn toàn xây dựng dường như bị phá hủy chỉ trong một khoảnh khắc.
Không chần chừ, Mahoro nhanh chóng kích hoạt chế độ chiến đấu, sẵn sàng đương đầu với bất kỳ hiểm nguy nào để tìm ra sự thật đằng sau sự biến mất của Suguru. Qua từng dấu vết và manh mối, Mahoro phát hiện rằng tổ chức hồ sơ Vesper của mình có liên quan đến việc này, và có vẻ như có một âm mưu lớn đằng sau tất cả.
Những tình tiết bất ngờ và twist đầy kịch tính sẽ dần hé lộ, khi nhân vật Mahoro phải đối diện với sự phản bội, lòng tin bị phá vỡ, và cuộc đấu tranh giữa trí tuệ và sức mạnh. Liệu Mahoro có thể vượt qua tất cả để giữ vững niềm tin và bảo vệ những người cô yêu quý? Mọi điều sẽ được giải đáp trong những tập tiếp theo của câu chuyện đầy hồi hộp này.