Trong vườn ngoại vi của ngôi trường phép thuật Viegald, ánh nắng chiều nhè nhẹ lung linh trên hàng cây thông cao. Merleawe đứng tựa vào một cây cổ thụ cổ xưa, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Tiếng chim hót từ xa như nhắc nhở cô về nhiệm vụ khó khăn mà cô sắp đối diện.
Sylthfarn, đại phù thủy của Viegald, bí mất không dấu vết. Merleawe, vốn chỉ là một học sinh mới, bỗng trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ trường học. Bí ẩn vẫn phủ đầy ngôi trường khi Merleawe được đưa vào cuộc hành trình kì lạ: sống dưới bóng đại phù thủy đã mất tích.
Bằng sự dẫn dắt của các hầu cận còn lại của Sylthfarn, Merleawe đã bắt đầu học cách sử dụng sức mạnh phép thuật đầy sức mạnh. Nhưng liệu cô có thể đối mặt với áp lực, giả vờ là một phù thủy mạnh mẽ để bảo vệ Viegald khỏi nguy cơ? Những bí ẩn về Sylthfarn dần hé lộ, và khi sự thật được phơi bày, Merleawe phải đối mặt với quyết định khó khăn: tiếp tục với tư cách là "đại phù thủy" hay là vén màn bí ẩn, đánh đổi sự tự do của mình để bảo vệ người khác?