Trước mặt Makoto, sức mạnh siêu nhiên đã thay đổi anh hoàn toàn. Khi ánh sáng lóe lên từ ngọn nến, nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí anh. Cơ thể bắt đầu biến đổi, sức mạnh cất tiếng gầm dữ dội bên trong. "Điều ước của anh chính là biến thành kẻ mạnh mẽ nhất?" J cất tiếng, vẻ mặt âm u phản chiếu sự thèm khát sâu thẳm.
Trái tim Makoto ngưng đập khi anh cảm nhận niềm vui lẫn nỗi sợ hoá quyện. Ánh mắt anh đầy quyết tâm, "Tôi sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả để đạt được mong muốn của mình." Khi thỏa thuận được kí kết, thế giới của anh lập tức biến đổi, một thế giới kì lạ mênh mông mà anh chưa bao giờ trải qua.
Nhưng mỗi viên gạch xây nên lâu đài sức mạnh của Makoto đều ẩn chứa một mảng đen tối đáng sợ. Anh đứng giữa ranh giới mong manh giữa thiện và ác, hòa mình trong cảm xúc mâu thuẫn. Liệu anh có thể kiểm soát được sức mạnh đen tối này hay sẽ bị nó thống trị, biến anh thành kẻ ma quỷ không thể kiểm soát?