Trên con đường phố vắng vẻ, ánh đèn chiếu sáng lung linh cảnh sắc bội hồi của cô gái Emilia. Bước chân nhẹ nhàng trên mặt đường cỏ hoa, Emilia bỗng chốc bắt gặp sự hiện diện của Satan đang ngồi kề bên cây cầu cô vừa qua.
"Anh không sợ tôi à?" Satan nhìn cô với ánh mắt vô hại, rũ bỏ vẻ lạnh lùng thường thấy trên gương mặt ma quỷ của mình.
Emilia hoảng hốt trước sự thay đổi trái ngược trong thái độ của Satan. "Ngươi...đã thay đổi à?" Emilia ngơ ngác hỏi.
Satan cười khẩy, "Tôi chỉ muốn thử việc làm thêm, đỡ chán chê trong những ngày mất phép thuật," giọng nói của anh cứa lòng khó lường.
Emilia lúng túng, không hiểu phải tin tưởng vào đâu, nhưng cô quyết định theo dõi Satan trong bí mật. Đêm đêm, họ trò chuyện, chia sẻ và dần dần, Emilia nhận ra rằng có một sức hút khó định lý giữa họ.
Cuối cùng, khi bí mật được tiết lộ và tình cảm nảy nở, Emilia và Satan đối diện với sự lựa chọn khó khăn: giữa trách nhiệm của một anh hùng và khát khao của một ma vương. Chuyện tình yêu của họ sẽ làm thay đổi số phận thế giới này, hay chỉ là một mơ ước thoáng qua trên bờ môi tan vỡ của thời gian?