Trước khi trở thành thủ lĩnh trẻ tuổi của Phái Ma Giáo, True Heavenly Demon đã từng sống trong bóng tối và máu tanh, chứng kiến sự tàn bạo và vô tình mà người cha của mình đã mang đến. Nhưng khi anh bước lên ngôi vị Lãnh đạo, anh không ngờ rằng sự định mệnh đã chọn anh làm con cờ của một trò chơi lớn hơn bản thân.
Sau cái chết đầy bí ẩn của True Heavenly Demon, anh ta thức dậy giữa một ngôi đền cổ kính, và thân thể của anh không còn là đấng lãnh đạo cao cả mà là một đứa bé vô tội, bị bỏ rơi giữa vùng hoang mạc. Sự sống sót của anh chỉ nhờ sự xuất hiện kịp thời của một đạo sĩ từ Côn Lôn, người đã nhặt anh về và chăm sóc như con riêng.
Hành trình mới của True Heavenly Demon không chỉ là việc tìm lời giải đáp cho cái chết bí ẩn của mình, mà còn là hành trình khám phá bản thân, trải nghiệm tình yêu, sự trở lại của quyền năng và trách nhiệm lớn lao mà anh phải đối mặt. Giữa thế giới đen tối của Ma Giáo và thế giới sáng sủa của Côn Lôn, True Heavenly Demon sẽ phải chọn lựa đi đâu để tìm ra chân lý và trả thù cho người cha đã phản bội mình.
