Trên bầu trời rực lửa, mặt trăng màu đỏ nhoà đang dần mọc lên, khoác lên không gian bóng tối một sắc đỏ u ám. Rai, Noblesse cuối cùng, đứng đối diện với kẻ thù của mình - Dark Lord Zeref, một chúa tể đầy quyền lực nhưng luôn phải khuất phục trước sức mạnh tối thượng của Noblesse.
Trận chiến giữa họ bùng nổ, những vũ khí phép thuật được vẽ nên trong không gian, tạo nên những vệt sáng chói lọi kèm theo âm thanh vang dội. Rai không hề nao núng trước sức mạnh khủng khiếp của Zeref, bởi trái tim anh chứa đựng tình yêu màu nhiệm với thế giới và loài người.
Tuy nhiên, khi Rai lực địch đã bị dồn vào thế bí, một sự kiện không ngờ xảy ra. Một người phụ nữ xuất hiện từ bóng tối, lộ diện với nụ cười tươi thích màu cười, nhưng đôi mắt lại phản chiếu sự tăm tối khó lường. Đó chính là Seraphine, một Noblesse từng bị coi là đã biến mất từ thế giới này suốt hàng thế kỷ.
Với sức mạnh vượt trội, Seraphine phản bội Zeref và hướng quân đội của mình vào hòa cùng Rai chống lại Dark Lord. Sự hợp tác giữa hai Noblesse mạnh mẽ này đã khiến cho Zeref cảm thấy bất lực, khi mà quyền lực của ông dần trở nên phai nhạt trước ánh sáng của tình đồng đội và lòng trung thành.
Hãy dẫn Rai và Seraphine vượt qua những thử thách, tiếp tục chiến đấu cho một tương lai tươi sáng của thế giới loài người và Vampire!
