Trong màn đêm âm u, ánh sáng lấp lánh của ngôi sao duy nhất trên bầu trời làm nổi bật hình ảnh một cậu trai trẻ bước ra từ bóng tối. Air, với đôi cánh đen mượt mà, đột ngột xuất hiện trước cửa sổ phòng Mizuki. Khí chất uy nghiệ và số lượng đôi cánh lạ lẫm khiến Mizuki không thể tin vào ánh mắt của mình.
"Đến Neverland với tôi," Air đề nghị, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.
Mizuki gục đầu trước sức ép không thể chối từ của Air, nhưng trong lòng, cậu đầy căm phẫn với việc phải trở thành cha cho những đứa trẻ ở một nơi xa lạ. Một cú lừa của số phận khiến Mizuki bị mắc kẹt tại Neverland, không thể rời đi.
Những bí mật kinh hoàng dần được phơi bày, khiến Mizuki nhận ra rằng bản thân và Air đều mang trọng trách lớn lao, liên quan đến sự tồn vong của Neverland. Giữa những đêm dài u tối, câu hỏi về tình yêu thương, trách nhiệm và sự hy sinh dần đẩy Mizuki và Air vào những cuộc đối đầu quyết liệt, và đồng thời thách thức tri kỷ và lòng dũng cảm của họ.