Trên bề mặt, Saiki Takaya và Lilim là một cặp đôi hoàn hảo: anh chàng kool nhưng dễ hiểu lầm, còn cô bé demon xinh đẹp và dễ thương. Tuy nhiên, bên trong, mỗi người đều chứa đựng những bí mật đen tối không ai biết đến.
Khi Takaya bắt đầu hiểu rõ hơn về Lilim, anh phát hiện ra rằng cô bé đã trải qua rất nhiều khó khăn trong quá khứ và bản chất evil của cô chỉ là cách để tồn tại trong thế giới đầy ác mộng này. Trái tim của Lilim dường như bị một lớp băng giá bao phủ và cô chỉ tìm thấy sự ấm áp khi chui vào giấc mơ của người khác để "ăn" sức sống nhỏ nhoi.
Đồng thời, Takaya cũng phải đối mặt với quá khứ đen tối của mình, nỗi ám ảnh về việc luôn bị hiểu lầm và cách anh giải quyết vấn đề bằng cách đánh nhau. Hai tâm hồn đầy vết thương này liệu có thể tìm thấy sự an ủi trong nhau? Và liệu tình yêu thực sự có thể giúp họ vượt qua được bức tường băng giá trong lòng mỗi người?
Cuộc gặp gỡ giữa takaya và Lilim không chỉ là về việc tìm ra sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau mà còn là về việc khám phá bản chất đích thực của tình yêu và sức mạnh của việc chấp nhận và tha thứ.