Trong màn đêm bao phủ bởi ánh trăng u ám, cậu bé Kaito bước chân đến khu rừng cấm, nơi truyền thuyết kể về cuộc họa giữa con người và phù thủy. Ánh đèn từ ngọn đuốc phát ra vẻ huyền bí, khơi dậy trong Kaito sự tò mò và sợ hãi. Một cô gái xinh đẹp với trái tim bị hỏng, Izumi Tomoki, đứng bên đó với ánh mắt sâu thẳm như cả vực sâu tối thẳm bên trong lòng cô. Một điều kỳ lạ đã xảy ra khi cô gái không thể nói được bất cứ lời nào, thay vào đó, cô đã vẽ ra một câu chuyện tuyệt vời với bức tranh sắc nét về một thế giới phép thuật nơi mọi ước mơ có thể trở thành hiện thực. Kaito cảm thấy cuốn hút bởi sức hút ma thuật của Izumi và bắt đầu khám phá những bí mật kỳ lạ ẩn sau con đường gặp gỡ này. liệu cậu bé đã sẵn lòng đối diện với những khám phá đầy nguy hiểm và những sự thật không ngờ đến? Chỉ có khi bước chân vào thế giới ẩn sau lời nói màu nhiệm của Izumi, Kaito mới hiểu được sức mạnh của niềm tin và tình cảm đích thực.
