Trên chiếc ngôi vườn phía sau lâu đài, Yuuri đứng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, tâm trạng uất ức vì những áp lực của việc trở thành Ma Vương. Trái tim anh chợt đồng điệu với tiếng rên rỉ của gió, khi một hình bóng quen thuộc ẩn hiện bên cạnh.
"Conrad", Yuuri gọi tên người bạn trung thành.
Người trung phong chỉnh đáng nở nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng lên hi vọng: "Xin lỗi vì đã để anh rời xa một mình, Vua Yuuri."
Conrad nhìn thẳng vào mắt Yuuri, ánh sáng từ ngọn đuốc lửa nhỏ phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh của anh. "Chúng ta phải đối diện với một nguy hiểm lớn, Vua Yuuri. Một âm mưu đen tối đang âm thầm vận động, và sức mạnh của Ma Vương không còn đủ để chống lại."
Yuuri cảm nhận sự nghiêm túc trong lời của Conrad. Anh nhấm nháp hơi thở dày, quyết tâm lập tức phải giải quyết vấn đề này: "Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai đe dọa tới vương quốc. Hãy hành động ngay, Conrad."
Với đồng lòng, hai người nhanh chóng lên đường điều tra. Nhưng họ không ngờ rằng, phía sau vẻ ngoài bình thường của kẻ thù là một bí mật kinh hoàng đang chờ họ phía trước...
Cuộc phiêu lưu của Yuuri và Conrad bắt đầu thêm một trang mới, nơi mà họ phải đối mặt với khó khăn và mối đe dọa mọi lúc mọi nơi, để bảo vệ hoà bình và sức mạnh của vương quốc.