Một buổi chiều trên sân trường, Mizuhaya vô tình chứng kiến cảnh Kaeri đang tự mình tập luyện võ thuật. Vẻ ngoài cứng rắn của cô hội trưởng ban Kỉ luật khiến anh không thể rời mắt khỏi cô, nhưng đồng thời cũng gợi lên sự tò mò về bí mật đằng sau lớp vỏ cứng cáp ấy.
Đến một ngày, khi Mizuhaya vô tình phát hiện một lá thư cũ kỹ rơi ra từ túi của Kaeri. Mọi thứ bỗng chốc trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Trong lá thư, có những dòng viết tay run rẩy của cô, tiết lộ về quá khứ đau buồn và những khó khăn cô đã phải trải qua. Kaeri - người mạnh mẽ, quyết đoán trên bề mặt, lại chứa đựng một thế giới tâm hồn đầy sóng gió và đau thương.
Mizuhaya bàng hoàng, không thể hiểu rõ tại sao một cô gái đã phải che giấu đi những đau khổ đằng sau nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Từ đó, anh quyết định sẽ đứng cạnh Kaeri, bảo vệ và cống hiến tình cảm cho cô, để họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và tìm ra ý nghĩa thực sự của tình bạn và tình yêu.