Trong một thế giới song song, Sebastian - thường được biết đến với vẻ hoàn hảo, lần này lại xuất hiện dưới hình hài của một chú cừu. Anh cừu đen đứng đầu đàn cừu, với ánh mắt sắc bén không kém gì khi anh là một quỷ phù thủy.
Ciel, chủ nhân nhí của Sebastian, không khỏi bối rối khi phải đối diện với hình ảnh hoàn toàn mới của quý tử yêu quý. Cậu cảm thấy bị khánh khuất bởi bóng tối, và đôi khi, Ciel phải đối mặt với bản chất hoang dã của anh hơn bất cứ lúc nào khi anh biến đổi thành cừu đen.
Cuộc sống của họ trở nên dày đặc hơn với những trò đùa hài hước từ sự tương phản giữa hình hài và tính cách của Sebastian - mỗi đóng gói sự đen tối của một quỷ trong vẻ ngoài nhỏ nhắn của một chú cừu. Ciel không chỉ phải đối diện với những bí mật của Sebastian, mà còn phải khám phá ra bản chất thật sự của chính mình thông qua những tình huống dở khóc dở cười mà Sebastian cừu đen dành cho cậu.
Mối quan hệ giữa Ciel và Sebastian cừu đen ngày càng phức tạp hơn, khi họ phải đối mặt với sự thật là có một lời nguyền đứng sau sự biến đổi của Sebastian. Nguyền rủa từ quá khứ đã làm thay đổi cả hai, khiến cho cuộc sống của họ chìm đắm trong một bi kịch hài hước và đầy bí ẩn.