Kurobee, cậu bé với nụ cười vô tư trên môi và tâm hồn đong đầy phép thuật, luôn mang đến những tình huống khó đỡ nhưng cũng không kém phần hài hước. Mỗi ngày, anh ta khám phá ra những khả năng mới của mình, từ việc biến hóa thành các loài động vật kỳ lạ đến việc tạo ra những trò đùa phi logic.
Tuy nhiên, sau bóng tối của sự hậu đậu, là một trái tim ấm áp và chân thành. Khi thị trấn bị đe dọa bởi một thế lực đen tối, Kurobee bất ngờ bộc lộ một khía cạnh mới - sự dũng cảm và quyết tâm. Để bảo vệ những người thân yêu, cậu bé quyết định đối mặt với hiểm nguy với tinh thần kiên cường nhưng không kém phần lóng ngóng.
Với sức mạnh của sự ngây thơ, Kurobee đã thay đổi số phận của cả thị trấn và chứng minh rằng, không chỉ phép thuật mà trái tim chân thành cũng có thể là vũ khí mạnh mẽ nhất. Đó chính là bài học mà những ai may mắn được gặp và hiểu được Kurobee sẽ không bao giờ quên.