Trên con đường đổ máu của Kyoto, ánh lửa bùng cháy dữ dội nơi cuộc chiến đẫm máu giữa Tân Tuyển Tổ và đám lính Mạc Phủ. Trong bóng đêm u tối, ánh đèn kim loại sánh bước đi cùng tội lỗi và oán hận. Okita Souji, người kiếm sĩ tài ba của Tân Tuyển Tổ, bước đi bên cạnh Hijikata, người anh hùng bí ẩn đằng sau biệt danh "con quỷ". Nhưng trong tim Souji, một ngọn lửa căm hận đang âm thầm bùng cháy. Không phải vì đợt quá chính nghĩa của Hijikata mà vì một bí mật khủng khiếp, một sự thật xấu xa đang rỉ máu từng giọt trong quá khứ. Cuộc chiến trên đường phố không chỉ là sự đụng độ giữa phe Tân Tuyển Tổ và Mạc Phủ, mà còn là cuộc chiến tâm lý đen tối giữa tình đồng đội và lòng căm hận sâu thẳm. Một bí mật đen tối đang rục rỡ, và khi nó được tỏa sáng, cả Kyoto có thể chìm trong biển lửa hoặc bình minh mới sẽ vươn lên.