Trên con đường đầy sương mù, Kitaro bước đi, ánh đèn dầu từ lồng đèn treo trên tay phật tử chiếu sáng con đường mờ mịt. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối, nơi mà những yêu quái xấu xa đang âm thầm quấy nhiễu thế giới con người. Tiếng gầm rú lạ thường từ bóng tối gợi cho Kitaro một cảm giác nguy hiểm, cậu nắm chặt cây nendo tiên tri trong tay, sự linh thiêng từ cây nendo tiên tri như một viên ngọc giúp cậu phong ấn lực lượng tà ác.
Bỗng nhiên, một vụ nổ lớn vang lên, một con quái vật to lớn nhưng biến đổi hình dạng không ngừng hiện lên, tiếng gầm rống kinh dị từ con quái vật đó khiến mọi vật xung quanh rung chuyển. Kitaro không sợ hãi, đôi mắt sáng ngời quyết tâm vài hồn thiên sứ, cậu nhảy vào cuộc chiến không khoan nhượng. Những đòn tấn công nhanh nhẹn từ cây nendo tiên tri khiến con quái vật phải lui về sau mỗi đòn.
Trận chiến giao thừa, giữa sức mạnh của đấng tối cao và ý chí kiên cường của Kitaro. Khi cả hai bên dường như sát cánh bên nhau, một sự thật khủng khiếp được phơi bày: con tinh linh đáng sợ này thật sự không phải là kẻ thù, mà đơn giản chỉ là người yêu thương biến dạng, đi tìm sự giúp đỡ từ người yêu quái nhỏ bé Kitaro. Trải qua gian khó và hiểu lầm, liệu hai người có thể cùng nhau hợp tác để đương đầu với lũ quỷ thực sự hiểm ác đang tiếp tục đe doạ thế giới con người?