Trên một con đường cằn cỗi nơi biên giới của một quốc gia xa xôi, Kino và Hermes đột nhiên bị mắc kẹt trong một cơn bão lớn. Ánh sáng mờ ảo từ những ánh đèn đồng hồ cũ kỹ phản chiếu lên khu vực họ đang đậu, tạo nên bức tranh huyền bí giữa trời đêm u ám.
Kino nhớ lại những kỷ niệm buồn vui đã trải qua trong những chuyến hành trình. Khoảnh khắc ấy, một tiếng hát lạ cất lên từ bên trong bão, lan tỏa khắp không gian. Đó không phải là gió, mà là tiếng hát của một cô gái đang lang thang giữa trời đất.
Họ theo tiếng hát đó, dẫn dắt họ đến một lâu đài bí ẩn nằm giữa hoang vắng. Trước cổng, một cô gái yếu đuối đang khóc lóc, kể về câu chuyện về sự bi kịch của mình. Kino hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài yếu đuối ấy là một quyết tâm bất khuất.
Với sự giúp đỡ của Kino và Hermes, cô gái đã vượt qua thử thách, thức tỉnh sức mạnh bí ẩn của mình. Bão dần lắng xuống, ánh sáng mặt trăng len lỏi qua những đám mây đen kịt. Kino nhìn Hermes, cười khẽ, và họ tiếp tục hành trình trên con đường dẫn tới những phương hướng mới, nơi những điều kỳ diệu chờ đợi họ khám phá.
