Trước sự nguy hiểm đang lưu luyến khắp mọi ngóc ngách Mafia, Tsuna cảm thấy mình chìm trong biển lửa hoả nguy. Mukuro - người đã từng là kẻ thù và cũng là người mà Tsuna luôn có cảm giác lạ lẫm. Họ đối diện nhau, không phải để chiến đấu mà để tìm ra sự thật đằng sau vụ án kinh hoàng đang đe dọa tới tương lai của họ.
Ánh mắt sắc lẹm của Mukuro luôn che giấu một bí mật không thể nào lý giải. Tsuna dần nhận ra rằng, phía sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy, Mukuro mang trong mình một nỗi đau sâu kín, một quá khứ đen tối mà không ai có thể hiểu được. Trái tim Tsuna bỗng dưng cảm thấy xao xuyến, khát khao được chìm đắm trong thế giới bí ẩn của Mukuro.
Những tình tiết bất ngờ và twist đầy kịch tính chờ đợi họ phía trước, khi hai linh hồn lạc lối bắt đầu kề vai bên nhau, không phải vì mục đích chung mà vì sự gắn kết riêng biệt của họ. Họ không thể chạy trốn khỏi số phận, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận tình cảm mà từ từ nảy nở giữa họ.