Trong lễ hội mùa hè sôi động, Mukuro và Tsunayoshi vô tình gặp nhau giữa dòng người đang nhộn nhịp đi lại. Đôi bước yếu ớt của cậu học trò dường như không theo kịp nhịp sống vui vẻ xung quanh, trong khi vẻ mặt sắc sảo của Mukuro lại che giấu đi những suy tư sâu xa.
Hai con người với hai thế giới, nhưng trái tim của họ đều rơi vào tình yêu không lối thoát. Những ánh mắt lẻ loi tra tấn lẫn nhau, và giữa họ, có một khoảnh khắc thần thánh nhưng đầy bất ngờ.
Khi cơn mưa bất chợt ập đến, họ tìm nơi trú ẩn dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ. Những giọt nước mưa cùng những xúc cảm từ biệt cứ rơi, tạo nên âm nhạc đầy lãng mạn và những cảm xúc muôn màu.
Trái tim Mukuro dường như tan chảy trước sự yếu đuối của Tsunayoshi, trong khi cô học trò cảm thấy bầu không khí bỗng dưng ấm áp hơn bao giờ hết. Đã đến lúc họ thốt lên những lời muốn nói, mở lòng cho tình yêu hiện hữu giữa họ hay giữ im lặng trong ánh mắt đầy ý nghĩa?