Trong một đêm tối ẩm ướt bởi sương mù, Yoshimori Sumimura cất tiếng hát như một lời thề non hẹn biển, kết giới mạnh mẽ được trải dài từ lòng bàn tay. Anh ta chính là sứ giả của bóng tối, những vệ thần của những u linh đen tối. Ánh đèn trong căn phòng u tối của ông nội giờ đây trở nên ảm đạm và u ám, tiếng rên kinh sợ xé toang bầu không khí.
Nụ cười đầy tâm hồn hợp cùng ánh mắt thẫn thờ của Yoshimori khiến cho bất cứ loài quỉ đội nào cũng phải run sợ. "Anh sẽ bảo vệ em, mọi khi em rơi vào nguy hiểm," anh nói. Đáng thương Tokine Yukimura, cô bạn hàng xóm thân thiết cuốn hút anh từ lâu. Trái tim Yoshimori chỉ hướng về mục tiêu bảo vệ cô bạn với tất cả những gì anh có.
Họ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến chống lại những thế lực đen tối hơn cả ảo giác của bóng đêm, những người muốn sức mạnh của họ để thống trị thế giới. Mỗi cử động, mỗi lời nói của họ đều quyết định số phận của cả thế giới quỷ dữ và loài người. Yoshimori và Tokine phải học cách tin tưởng lẫn nhau, chịu đựng mọi thử thách và thách thức từ tâm hồn và bên ngoài để vượt qua những vấn đề họ không khảo sát trước.
Trong sự thăng trầm của cuộc sống, những đóng góp và sự hy sinh của họ dần trở thành lời giải đáp cho sự phân tranh của gia đình Sumimura và Yukimura, mà không ai có thể nghĩ đến được. Yoshimori và Tokine phải vượt qua biên giới của địa vị gia đình, đưa ra quyết định vĩ đại cho bản thân và quyết tâm chấp nhận số phận mà họ không hề mong chờ.
