Trăng khuya chiếu sáng những con đường vắng vẻ, tạo nên bóng tối đầy u ám. Yoon Dam bước đi trên con đường quen thuộc, trong lòng như lấp lánh một điều gì đó bí ẩn, huyền bí. Bỗng nhiên, một hình bóng hiện ra trước mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn đánh cắp linh hồn của Yoon Dam.
Đó là Lee Do Han, kẻ tự xưng là yêu quái, nhưng cậu trai mồ côi không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy sự quyến rũ từ người đàn ông đầy bí ẩn này. Những biến cố kỳ lạ, những câu hỏi chất vấn không lời đã đẩy họ lại gần nhau hơn, nhưng cũng đồng thời mở ra những bí mật kinh hoàng.
Lee Do Han nhận ra rằng, mỗi khi anh hại Yoon Dam, chính bản thân anh lại phải chịu đau đớn khủng khiếp. Đó không phải là sức mạnh thông thường của yêu quái, mà đằng sau đó là một bí mật đen tối không lời giải. Tình cảm giữa họ dần bắt đầu nảy nở, không chỉ vì mục đích cá nhân mà còn vì sự thật khủng khiếp đang được hé lộ.
Hai linh hồn, mỗi người mang một bí mật, nhưng lướt qua những khó khăn và nguy hiểm, họ nhận ra rằng chỉ có bên nhau, họ mới có thể đối mặt với quá khứ đen tối của mình và tìm ra câu trả lời cho những ẩn số chưa từng có. Bước tiếp trong trận chiến không gian và thời gian, Yoon Dam và Lee Do Han hiểu rằng tình yêu không bao giờ biên giới, và chỉ bằng sự đoàn kết, họ mới có thể vượt qua mọi thử thách và sống sót trong thế giới đầy rẫy bí ẩn và nguy hiểm.