Trên bầu trời xanh rực rỡ, cô bé mahou Shizuka cất tiếng hát nhẹ nhàng, nhấp nhô theo tiếng nhạc du dương. Dưới bến sông yên bình, tên kẻ xấu Ren đã bị cô bắt gặp. Ren, vốn là kẻ ác đầy tâm hồn bị đen tối, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Shizuka. Điều gì đã xảy ra? Là lần đầu tiên, Ren cảm thấy trái tim mình tan chảy trước vẻ dễ thương và sức hút tự nhiên của cô bé mahou. Điều này làm Ren bị hoàn toàn lạc lõng, anh ấy chẳng thể hiểu và kiểm soát được cảm xúc của mình. Một cuộc gặp gỡ không ngờ đã mở đầu cho một câu chuyện tình lãng mạn, nhưng liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được ranh giới giữa ác và thiện?
