Khi Nai và Gareki chạy trốn trong bóng tối của tòa dinh thự bí ẩn, không khí đầy căng thẳng lan tỏa khắp không gian. Họ cảm thấy như bị dồn vào bước đường cùng, trước sự truy đuổi không từ bất kỳ tổ chức nào khác ngoài Cục Cảnh Vệ.
Những bóng ma từ phía sau họ dường như đang ngày càng gần kể từ mỗi bước chân riêng lẻ. Gareki xoay người, chuẩn bị chiến đấu, nhưng trái tim anh lại rạo rực lo sợ. Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, một cánh cửa bí ẩn mở ra, lộ ra ánh sáng chói lóa, và họ không ngần ngại bước qua.
Nhưng thay vì bước vào bóng tối, họ lại trở thành trung tâm của một vũ trụ rực rỡ, nơi mà những pha biểu diễn kỳ diệu của Cơ Quan Quốc Phòng Circus diễn ra. Trước sự ngạc nhiên của Nai và Gareki, họ nhận ra rằng họ đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà những đấu trường sinh tử diễn ra hàng ngày, được che giấu dưới lớp vỏ lịch sự của xã hội.
Và từ giây phút đó, số phận của họ đã được liên kết với nhau và với Circus - nơi mà sự nhanh nhạy, sức mạnh, và tâm hồn mãnh liệt sẽ được kiểm chứng.