Trong một buổi chiều nắng ấm, Miyoshi đột ngột phát hiện ra rằng người bạn thân của mình, Yuki, đã biến thành con gái mà không rõ nguyên nhân. Sự biến đổi kỳ lạ này khiến cả hai người hoảng hốt và lúng túng không biết phải làm sao. Miyoshi, vốn là một chàng trai hơi bướng bỉnh nhưng luôn biết đối diện với khó khăn mạnh mẽ, bắt đầu tìm hiểu xem làm thế nào để giúp Yuki trở lại bình thường.
Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, họ cùng nhau khám phá ra bí mật đằng sau sự biến đổi của Yuki. Tuy Yuki trở thành con gái nhưng tâm hồn và tình cảm của anh vẫn không thay đổi. Sự gần gũi giữa họ dần trở nên phức tạp hơn, khi tình bạn thân thiết bắt đầu chuyển biến thành tình yêu đầy ngọt ngào và khó định rõ giới tính.
Giữa những cảm xúc lẫn lộn và những thử thách mới mẻ, Miyoshi nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Yuki không đơn giản chỉ là tình bạn. Liệu họ có thể vượt qua mọi khó khăn, hiểu được tình cảm thật sự của mình và tìm được cách để giúp Yuki trở lại với cơ thể ban đầu? Câu chuyện về tình bạn, tình yêu và sự chân thật đang chờ đợi họ phía trước.