Trên bàn học, Mutou không ngừng vẽ những bức tranh thần bí về người bạn thời thơ ấu của mình, Kaori. Dù không có mặt, anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, từ tiếng cười rộn ràng của Kaori trong những kỷ niệm xưa. Đợi chờ, chờ đợi, đó là tất cả những gì Mutou có thể làm.
Một ngày, một cơn mưa rào kéo đến, cuốn theo một cơn gió mạnh kéo lấy tờ bản vẽ cuối cùng của Mutou, lạc lối trong sân trường. Không thể nhìn thấy nhưng cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi, Mutou lần theo dấu vết của tấm bản vẽ và phát hiện ra nó được giữ bởi một học sinh mới lạ tên là Akira.
Akira nhấn mạnh rằng mặt của Kaori không chỉ là nét đẹp ngoại hình mà còn chứa đựng tình yêu chân thành và sự hiểu biết sâu sắc. Từ đó, Mutou nhận ra rằng, có lẽ, sự quyến rũ của một người không chỉ nằm trên khuôn mặt của họ, mà còn ẩn chứa trong hồn họ. Và từ ngày hôm đó, Mutou đặt bút vẽ xuống, thay vì vẽ bức tranh về gương mặt mà anh không bao giờ thấy được, anh quyết định vẽ về tâm hồn và trái tim của những người xung quanh, để tìm thấy sự đẹp đẽ đích thực ẩn chứa trong mỗi con người.
