Trên bầu trời, đám mây đen như mực nặng trĩu bầu trời xám xịt, nhấn chìm ngôi làng bé nhỏ dưới đáy núi. Isshin, cậu bé trẻ tuổi mang trên vai gánh nặng của cả một thế giới đang trong tình trạng hạn hán kéo dài, đã quyết định thách thức vị Thần linh. "Xin hãy ban mưa xuống ngôi làng này, để không một ai phải chịu đói," Isshin cầu nguyện, niềm tin và hy vọng to lớn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu.
Nhưng khi những giọt nước nhỏ rơi từ trời, không phải là mưa, mà là máu - một biểu tượng cho sự hủy diệt và tuyệt vọng. Ngôi làng ngập trong biển máu, cảnh tượng kinh hoàng khiến Isshin đổ mồ hôi lạnh. Vị Thần linh đã lừa dối cậu, biến ước mơ của Isshin thành ác mộng tàn khốc.
Mắt cậu tràn ngập nước mắt, lòng tràn ngập sự hối hận và tự trách. Trong lúc nguyệt thất vọng nhất, một luồng ánh sáng vương vấn quanh cậu, một biểu hiện của sức mạnh tiềm ẩn trong Isshin bắt đầu tỉnh giấc. Sức mạnh ẩn giấu, khao khát công bằng và sự thù hận dành cho vị Thần linh như một lời thề.
Với một trái tim đau xé, Isshin quay lưng với cái kết bi thảm kia, quyết tâm tìm kiếm sự trả thù và đứng lên chống đối với vận mệnh. Mưa máu đã thấm sâu vào linh hồn cậu, nhấn chìm Isshin vào con đường tăm tối - hành trình trở thành "Kẻ trừng phạt" của Thần linh. Không phải là một anh hùng, mà là một ác quỷ với trái tim chết chóc, cậu bé ngày nào bây giờ trở thành một "người khác" - một kẻ không còn biết đến từ "lòng bác ái".